أعلنت شركة أولين للتمويل العقاري، وهي إحدى الشركات التابعة لـ "جلوبال كورب"، عن إتمام ثاني إصدار لسندات التوريق العقاري بقيمة 3.31 مليار جنيه مصري، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. يأتي هذا الإنجاز ليؤكد على الدور المتنامي للشركة في سوق التمويل العقاري المصري وقدرتها على جذب الاستثمارات.
تم تنفيذ هذا الإصدار ضمن برنامج التوريق الثالث للشركة، وقد تم هيكلته بعناية فائقة عبر ثلاث شرائح مصممة خصيصًا لجذب شرائح متنوعة من المستثمرين وتلبية احتياجاتهم المختلفة. بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.6 مليار جنيه مصري بأجل استحقاق يبلغ 25 شهرًا وحصلت على تصنيف ائتماني AA+. أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها 955 مليون جنيه مصري بأجل استحقاق 37 شهرًا وتصنيف ائتماني AA. وأخيرًا، بلغت قيمة الشريحة الثالثة 775 مليون جنيه مصري بأجل استحقاق 49 شهرًا وتصنيف ائتماني A-. وقد قامت شركة ميريس لخدمات التصنيف الائتماني والاستثمار (MERIS) بتصنيف جميع هذه الشرائح، مما يضفي عليها مصداقية وثقة في السوق.
وفي تعليق له على هذا الإنجاز، وصف محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لشركة أولين للتمويل العقاري، هذه الصفقة بأنها أكبر إصدار توريق عقاري في مصر حتى تاريخه. وأشار عبدالوهاب إلى أن الشركة قد أكملت إصدارين بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار جنيه مصري في غضون ثمانية أشهر فقط، مما يعكس الكفاءة التشغيلية والقدرة على تنفيذ صفقات كبيرة في فترة زمنية قصيرة، ويؤكد على الطلب المتزايد على منتجات التمويل العقاري في السوق المصري.
تمت هيكلة وإدارة هذه الصفقة بنجاح من قبل تحالف يضم مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في السوق المصري. شمل هذا التحالف البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي (CIB)، والأهلي فاروس، والبركة كابيتال، حيث عملوا كمستشارين ماليين، ومرتبين، ومديري إصدار، ومديري سجل اكتتاب. كما قام البنك الأهلي المصري بدور بنك تلقي الاكتتاب، بينما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي أيضًا مهام أمين الحفظ، مما يضمن سلاسة وشفافية العملية بأكملها.
شهد الاكتتاب مشاركة واسعة من عدة بنوك كبرى، بما في ذلك البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك البركة مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي مصر، والمؤسسة العربية المصرفية مصر. ووفقًا للشركة، فقد اجتذب الإصدار طلبًا قويًا من المستثمرين، وهو ما يؤكد على الثقة المتزايدة في الأدوات المورقة كأداة استثمارية جذابة، ويعكس أيضًا القوة المالية والمركز المالي المتين لشركة جلوبال كورب، الشركة الأم.
تأسست جلوبال كورب في عام 2015، وهي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية المتكاملة التي تشمل التأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري. يضم هيكل مساهميها نخبة من المستثمرين والمؤسسات المالية المرموقة، بما في ذلك أميثيس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وإس بي إي كابيتال، بالإضافة إلى المؤسس والرئيس التنفيذي حاتم سمير، مما يعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر والمنطقة.
