البنك التجاري الدولي ينجح في إصدار سندات توريق لـ GlobalCorp بقيمة 2.3 مليار جنيه مصري

أتم البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) الإصدار السابع لسندات التوريق لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه مصري. وتعد هذه الصفقة التعاون الخامس بين المؤسستين.

صرح البنك التجاري الدولي بأن هذا الإصدار يدعم الشركات من خلال تعزيز التدفقات النقدية، وتقوية الهياكل الرأسمالية، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تحفز النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات السوق المتغيرة.

تم تنفيذ الصفقة من خلال تعاون واسع النطاق بين مؤسسات مالية رائدة. وقد عمل البنك التجاري الدولي، بالشراكة مع الأهلي فاروس، كمستشار مالي، ومدير إصدار، ومرتب، ومنسق عام، ومروج للطرح. كما عمل البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والأهلي فاروس كضامنين للاكتتاب، مع قيام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ، والبنك الأهلي المصري كبنك مستلم. وشملت البنوك المشاركة كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك التجاري وفا بنك، وبنك تنمية الصادرات المصري.

قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، بينما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار – مراجعة الإصدار.

تمت هيكلة الطرح على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 1.03 مليار جنيه مصري بأجل 25 شهراً وحاصلة على تصنيف AA+ من ميريس؛ والشريحة الثانية بقيمة 648 مليون جنيه مصري بأجل 37 شهراً وحاصلة على تصنيف AA؛ والشريحة الثالثة بقيمة 640 مليون جنيه مصري بأجل 53 شهراً وحاصلة على تصنيف A-.

وتعليقاً على الصفقة، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، بأن هذا النجاح يعكس استراتيجية البنك في مواجهة تحديات السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال تقديم أدوات استثمارية متنوعة، مع الاستمرار في دعم الشركات والمؤسسات ببدائل تمويلية مبتكرة.

من جانبه، قال عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق العالمية بالبنك التجاري الدولي، إن هذه الصفقة تؤكد خبرة البنك التجاري الدولي في هيكلة الديون والاستشارات، مما يعزز دوره كشريك مالي موثوق به في مصر.

وأشارت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، إلى أن هذا الإصدار يسلط الضوء على التزام البنك بدعم القطاع غير المصرفي وتقديم حلول تمويلية مستدامة تدفع عجلة النمو.

وفي سياق متصل، قالت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، إن نجاح الإصدار يعكس ثقة جلوبال كورب في شراكتها مع البنك التجاري الدولي، ويؤكد مجدداً تركيز البنك على تقديم منتجات مبتكرة تتوافق مع تطلعات العملاء وتعزز ريادته في سوق رأس مال الدين.