سي آي كابيتال والعربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ينجحان في إصدار سندات توريق بقيمة 804 مليون جنيه مصري

أعلنت شركتا سي آي كابيتال والعربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي عن إتمام إصدار سندات توريق بنجاح بقيمة 804 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث قامت شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي (AAIL) بدور المنشئ والمحيل للمحفظة.

وقد تم تقسيم الإصدار، المدعوم بمستحقات شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، إلى ثلاث شرائح. حصلت الشريحة الأولى، بقيمة 423 مليون جنيه مصري وبأجل استحقاق 25 شهرًا، على تصنيف AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (MERIS). أما الشريحة الثانية، بقيمة 299 مليون جنيه مصري وبأجل استحقاق 37 شهرًا، فقد حصلت على تصنيف AA، في حين حصلت الشريحة الثالثة، بقيمة 82 مليون جنيه مصري وبأجل استحقاق 44 شهرًا، على تصنيف A.

صرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري (جانب البيع) في سي آي كابيتال، بأن الإتمام الناجح لهذا الإصدار يمثل إنجازًا آخر في إطار جهود سي آي كابيتال المستمرة لتوسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل متنوعة والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء. وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة سي آي كابيتال على تنفيذ صفقات متتالية بنجاح، مما يعزز مكانتها الريادية في أسواق رأس المال الدين في مصر ويؤكد ثقة الشركات في الشراكة مع الشركة. كما أشاد هلال بالجهود الاستثنائية لفريق أسواق رأس المال الدين في سي آي كابيتال وجميع الأطراف المشاركة في نجاح الإصدار.

أشار محمد عباس، رئيس أسواق رأس المال الدين في سي آي كابيتال، إلى أن هذا الإصدار يمثل أول عملية توريق لشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي وأول تعاون لها مع سي آي كابيتال. وأوضح أن هذه الصفقة تعكس الثقة المستمرة لشركات التأجير التمويلي الرائدة في استخدام أدوات سوق رأس المال الدين كأدوات تمويل رئيسية. وسلط عباس الضوء على الإقبال القوي للمستثمرين على الإصدار، والذي تمت تغطيته بنسبة 205%، مؤكدًا قدرة سي آي كابيتال على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين من خلال مكانتها السوقية الرائدة، مدعومة بالأداء القوي لمحافظ شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي.

قال موفق جامع، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، إن هذا الإصدار يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن خطة الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم توسعاتها في سوق التأجير التمويلي. وأضاف أنه يمثل أول عملية توريق لشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي وأول تعاون لها مع سي آي كابيتال. وقد تمت تغطية الإصدار بالكامل من قبل خمسة من أكبر البنوك المصرية، مما يعكس ثقة قوية من كل من البنوك والمستثمرين في قوة شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي وسجلها الحافل بالأداء.

قامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي الوحيد، ومدير الإصدار، ومدير سجل الاكتتاب، والمنسق الرئيسي للصفقة. وعملت بيكر تيلي مدققًا للحسابات، بينما تولت شركة بركات، ماهر وشركاه، بالتعاون مع كلايد آند كو، دور المستشار القانوني.