تعمل شركة مايكروسوفت على تقليص قائمة شركائها من مزودي خدمات الحوسبة السحابية المستجدة (neocloud)، في إطار تركيزها على العمل مع عدد محدود من الموردين الرئيسيين وتوسيع مراكز البيانات الخاصة بها، وفقاً لما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر.
وتفرض خطط عملاق البرمجيات تحدياً جديداً محتملاً لقطاع مهم في سوق الذكاء الاصطناعي يشهد مؤشرات على الإجهاد بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأعباء الديون الثقيلة، والمخاوف من احتمال تباطؤ عمليات التوسع.
وقد أقامت مايكروسوفت علاقات في السنوات الأخيرة مع عدد من شركات الحوسبة السحابية المستجدة، من بينها كور ويف (CoreWeave)، ونيبيوس (Nebius)، وكرونوسكيل (Chronoscale)، وآيرين (IREN)، و"لامبدا" (Lambda)، و"إن سكيل" (Nscale)، بالإضافة إلى شركة أوراكل (Oracle) التي تضخ أموالاً طائلة لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وقال مصدَران طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب سرية المحادثات، إن مايكروسوفت تقف حالياً في مرحلة التقييم ولم تتخذ قراراً نهائياً بشأن الشركات التي ستتوقف عن التعامل معها. وأوضح أحد المصدرين أن مايكروسوفت ترغب في منح الأولوية لتوسيع مراكز البيانات التابعة لها. وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت بهذه الخطط في وقت سابق. وذكر شخصان أن مايكروسوفت اختارت عدم تجديد إحدى صفقاتها مع أوراكل.
من جانبه، قال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان عبر البريد الإلكتروني إن استراتيجية البنية التحتية للشركة "تعتمد على المرونة وحرية الخيار".
وأوضح المتحدث: "نجمع بين مراكز البيانات المملوكة لمايكروسوفت، والمرافق المستأجرة، والشراكات الاستراتيجية مع مزودين من الأطراف الثالثة لتوفير السعة التي يحتاجها عملاؤنا، في المكان والزمان اللذين يحتاجون إليها فيهما. ونراجع هذه الاستثمارات بانتظام بناءً على طلب العملاء، وتتضمن هذه العملية تتبع التسليم وتعديل الخطط مع تغير الظروف".
وشهدت أسهم شركات الحوسبة السحابية المستجدة تقلبات حادة في وول ستريت خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة المخاوف من اعتماد الكثير من الشركات بشكل مفرط على الديون في سباقها لبناء السعة الاستيعابية. وانخفضت أسهم "كور ويف" و"نيبيوس" و"آيرين" بنحو النصف تقريباً خلال الشهر الماضي رغم انتعاشها يوم الجمعة.
وأحصت مراجعة حديثة للقطاع وجود 323 شركة حوسبة سحابية مستجدة، وتوقع خبراء أن العديد منها لن يتمكن من الصمود.
وفي تقرير أرباحها الصادر يوم الخميس، ذكرت شركة "آيرين" أنها سلمت سعة مراكز بيانات إلى مايكروسوفت في أغسطس، لكن مايكروسوفت طلبت تحديثاً لمعدات الشبكات، مما سيؤدي إلى تشغيل البنية التحتية في يناير أو فبراير بدلاً من العام الحالي.
وكانت إيمي هود، المدير المالي لشركة مايكروسوفت، قد ذكرت خلال مكالمة أرباح الربع المالي الأول للشركة في أكتوبر، أن بعض عقود السحابة المتعلقة بوحدات معالجة الرسومات (GPUs) قد تأجلت إلى النصف الأول من عام 2027، مما أثر على نمو سحابة "أزور" (Azure). وأعلنت مايكروسوفت عن إنفاق 45.2 مليار دولار على النفقات الرأسمالية وعقود الإيجار التمويلية خلال الربع الأخير، وأشارت إلى أن الإنفاق الرأسمالي سيتسارع في النصف الثاني من العام المالي.
