بعد أشهر من تحذير المحللين من أن الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي على رقائق الذاكرة سيؤثر على الإلكترونيات الاستهلاكية، تقدم الهند أقوى دليل حتى الآن على وصول هذا الاضطراب، مع ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة التي تعيد تشكيل سوق الهواتف الذكية.
رقائق الذاكرة المعنية مكونات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والتخزين هي نفسها التي تحتاجها شركات التكنولوجيا العملاقة بكميات هائلة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وقد حولت الشركات المصنعة مثل سامسونج وSK Hynix ومايكرون قدرتها الإنتاجية نحو الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، وهي الرقائق المتخصصة المستخدمة في مسرعات الذكاء الاصطناعي، لأنها أكثر ربحية بكثير لكل شريحة مقارنة بالذاكرة القياسية المستخدمة في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة مما يترك سعة أقل، ويدفع التكاليف للارتفاع، بالنسبة للإلكترونيات الاستهلاكية اليومية.
شهدت الهند، ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم من حيث الشحنات بعد الصين، انخفاضاً في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 10% على أساس سنوي في الربع من أبريل إلى يونيو، وفقاً لشركة أبحاث السوق Counterpoint Research، مسجلةً أشد انخفاض في ربع يونيو خلال ست سنوات مع ارتفاع تكاليف الذاكرة التي دفعت أسعار الهواتف المحمولة للارتفاع.
كان التأثير أكثر وضوحاً في الهند منه في الصين، حيث انخفضت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 2% فقط في الربع الثاني، وفقاً لـ Counterpoint. وقد تضررت الهند بشكل أكبر لأن حوالي 60% من سوق الهواتف الذكية فيها يتركز في الفئة التي تقل عن 20,000 روبية هندية (أقل من 210 دولارات)، حيث كان لارتفاع تكاليف الذاكرة أكبر تأثير على الأسعار، حسبما صرح تارون باثاك، نائب رئيس الأبحاث في الشركة، لموقع TechCrunch.
لطالما كانت الهند سوقاً بارزاً للعلامات التجارية العالمية للهواتف الذكية لعدة سنوات. وقد أصبحت هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا، التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة وأكثر من 700 مليون مستخدم للهواتف الذكية، مؤشراً لطلب المستهلكين في الأسواق الحساسة للأسعار، مما يجعل التحولات في أنماط الشراء مراقبة عن كثب من قبل مصنعي الأجهزة وموردي الرقائق والمستثمرين الذين يتتبعون الصحة العامة لسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي.
صرح باثاك لموقع TechCrunch بأنه من غير المرجح أن يتخلى المستهلكون عن الهواتف الذكية تماماً. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤجل العديد منهم عمليات الترقية، مما يمد دورات الاستبدال إلى حوالي أربع سنوات بدلاً من حوالي 3.5 سنوات سابقاً، بينما تظل العلامات التجارية الفاخرة مثل آبل وسامسونج بمنأى أفضل عن التباطؤ.
إن التأثير غير المتكافئ يعيد بالفعل تشكيل المنافسة بين مصنعي الهواتف الذكية. كانت سامسونج العلامة التجارية الرئيسية الوحيدة للهواتف الذكية التي سجلت نمواً في الشحنات في الهند في الربع الثاني، حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 2% على أساس سنوي، وفقاً لـ Counterpoint. في المقابل، شهدت آبل انخفاضاً في الشحنات بنسبة 3% على الرغم من أن هذا الانخفاض عكس إلى حد كبير قيود العرض ونقص المخزون الذي حد من عدد أجهزة آيفون التي يمكن لآبل تسليمها.
أثبت المستهلكون الذين يشترون الهواتف الذكية الراقية أنهم أقل حساسية لزيادات الأسعار، حيث جعل التمويل الأجهزة باهظة الثمن أكثر سهولة في الشراء، حسبما صرح براشير سينغ، كبير المحللين في Counterpoint Research، لموقع TechCrunch.
كان الألم أشد حدة في الفئة الدنيا من السوق. وقالت Counterpoint إن الشحنات في الفئة التي تقل عن 15,000 روبية هندية (أقل من 150 دولاراً) انخفضت بنسبة 45% عن العام السابق. ولأن العلامات التجارية الصينية معرضة بشكل كبير للهواتف الذكية من الفئة الابتدائية والمتوسطة، فقد انخفضت حصتها السوقية المجمعة إلى أدنى مستوى لها لربع تقويمي ثانٍ منذ عام 2020.
تدفع الظروف الاقتصادية الأكثر صعوبة أيضاً إلى تحولات استراتيجية. هذا الأسبوع، قالت العلامة التجارية الصينية للهواتف الذكية OnePlus إنها ستتوقف عن إطلاق منتجات جديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية، مع الحفاظ على أعمالها في الهند، بعد ما وصفته بتقييم دقيق. أظهرت بيانات Counterpoint التي تمت مشاركتها مع TechCrunch أن الصين استحوذت على 74% من شحنات OnePlus العالمية للهواتف الذكية إلى الموزعين وتجار التجزئة في الربع الأول، ارتفاعاً من 59% قبل عام، بينما انخفضت حصة الهند إلى 19% من 30%.
بمعنى آخر، تتراجع OnePlus إلى الأسواق التي لا يزال بإمكانها تحقيق أرباح فيها وتتنازل عن مواقعها في أماكن أخرى وهو نمط من المرجح أن يتكرر عبر العلامات التجارية الأخرى التي تركز على الميزانية مع تضييق الهوامش.
في الواقع، صرح باثاك لموقع TechCrunch بأن إدارة العديد من العلامات التجارية الفرعية لا يكون منطقياً إلا إذا باعت كل واحدة منها حجماً كافياً لتغطية التكاليف المشتركة، وأن هذه المعادلة تتوقف عن العمل بمجرد أن تصبح الهوامش ضئيلة إلى هذا الحد. وقال: "العلامات التجارية الفرعية عادة ما يكون لديها تداخلات وموارد مشتركة، وتحتاج إلى قاعدة دنيا لتبرير الهوامش التنافسية الشديدة. الربحية هي المفتاح لاتخاذ قرار بشأن عمليات السوق".
المستهلكون يشعرون بالضغط
هذا الضغط على العلامات التجارية ينتقل مباشرة إلى الأشخاص الذين يشترون هواتفهم. قالت كيرانجيت كور، المديرة المساعدة لأبحاث الهواتف المحمولة في IDC، إن سوق الهواتف الذكية الهندي يتحول من النمو القائم على الحجم إلى النمو القائم على القيمة مما يعني بيع عدد أقل من الهواتف بشكل عام، ولكن كل هاتف يولد إيرادات أكبر حيث تجعل تكاليف المكونات الأعلى الهواتف الذكية ذات الأسعار المنخفضة غير اقتصادية بشكل متزايد.
