هبوط مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط عمليات بيع لأسهم قطاع التكنولوجيا وارتفاع الدولار

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في معظمها يوم الجمعة، متأثرة بعمليات بيع واسعة النطاق لأسهم قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف متزايدة بشأن شركة صناعة الرقاقات الأمريكية "إنفيديا"، في حين بلغ الدولار أعلى مستوياته في 19 شهراً. وشهدت أسهم شركات الطيران هبوطاً حاداً في الدقائق الأخيرة من جلسة التداول الاعتيادية الأمريكية، وذلك بعد أن أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية تعليقاً وطنياً لجميع الرحلات المغادرة. وأوضحت الوكالة أن هذا القرار جاء "بسبب ظروف استنائية وأسباب تتعلق بالسلامة"، عقب تقارير سابقة أفادت بوجود مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية. وأغلق مؤشر "نيويورك ستوك إيكستشينج أركا" لأسهم شركات الطيران منخفضاً بنسبة 1.4%.

وعلى الرغم من إغلاق مؤشري "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500" على تراجع، إلا أن المؤشرات الرئيسية الثلاثة في الأسواق الأمريكية، إلى جانب مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، سجلت مكاسب أسبوعية إجمالية. قد تحمل استقالة جنسن هوانغ يوم الخميس من منصب الرئيس التنفيذي لشركات "إنفيديا" تداعيات بعيدة المدى على سياسة تصدير الرقاقات الأمريكية، فضلاً عن قطاع الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد برمتها، نظراً لجهوده الحثيثة للحفاظ على الوصول إلى السوق الصينية وعلاقاته الوثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد تنحى هوانغ عن منصبه إثر الكشف عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج، شملت علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأمريكية في تورطها بأعمال تجس لصالح الصين.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن مجلس إدارة "إنفيديا" تواصل مع رين هاس، الرئيس التنفيذي لشركة تصميم الرقاقات البريطانية "آرم هولدينغز"، في إطار بحثه عن خليفة محتمل لهوانغ. من جانب آخر، تراجع مؤشر "فيلادلفيا" لأشباه الموصلات بنسبة 3.4%، بينما شهدت أسهم شركتي "أدفانسد مايكرو ديفايسز" و"برودكوم" انخفاضات حادة، وأنهت أسهم "إنفيديا" تعاملاتها منخفضة بنسبة 2%.

وقال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة "هوريزون إنفستمنت سيرفيسز" في هاموند بولاية إنديانا: "ربما لم يكن المتداولون متحمسين للاحتفاظ بمراكزهم المالية خلال عطلة نهاية الأسبوع". وأضاف: "لا يزال قدر كبير من الاتمام سيتركز العام القادم على إنفيديا"، حيث من المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها المالية الفصلية يوم الثلاثاء المقبل بعد إغلاق السوق.

وسجل مؤشر "داو جونز الصناعي" ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 50.46 نقطة، أو ما يعادل 0.10%، ليصل إلى 52,347.55 نقطة، بينما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 30.73 نقطة، أو بنسبة 0.40%، مسجلاً 7,561.67 نقطة. وهبط مؤشر "ناسداك المجمع" بمقدار 229.82 نقطة، أو بنسبة 0.91%، لينهي التداولات عند 25,136.27 نقطة. وعلى الرغم من ذلك، نجح كل من مؤشري "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500" في كسر سلسلة تراجعات استمرت أربعة أسابيع متتالية. وفي المقابل، انخفض مؤشر "مورجان ستانلي" للأسهم العالمية بمقدار 4.15 نقطة، أو بنسبة 0.37%، ليصل إلى 1,112.12 نقطة.

وأنهى مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الجلسة على ارتفاع طفيف لم يتجاوز 0.02%، لكنه سجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أواخر شهر يونيو، بدعم من النتائج القوية للأرباح والتحول في الاستثمارات بعيداً عن قطاع التكنولوجيا عالمياً، مما ساعد المستثمرين على تجاوز المخاطر الجيوسياسية والتقلبات المرتبطة بأسهم الذكاء الاصطناعي. وفي غضون ذلك، بدأت خدمات "مايكروسوفت أوتلوك" و"تيمز" تشهد انفراجة تدريجية يوم الجمعة بعد عطل عالمي استمر لأكثر من 24 ساعة وأدى إلى شلل في الاتصالات عبر الإنترنت للعديد من الشركات والجهات الحكومية، رغم إعلان الشركة أنها لا تزال بلا جدول زمني محدد للتعافي الكامل للخدمات.

سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين أكبر ارتفاع أسبوعي لها في أكثر من عامين، وسط تزايد رهانات المتداولين على تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة في أعقاب بيانات التضخم الاستهلاكي والتعليقات المتشددة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم العملات الرئيسية مثل الين واليورو، بنسبة 0.17% ليصل إلى 103.40 نقاط، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2025. وفي المقابل، انخفض اليورو بنسبة 0.29% ليسجل 1.1021 دولار. واستوعب المستثمرون تقريراً أظهر أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر جاء أقل بقليل من التوقعات، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 6.5% على أساس سنوي، في أعقاب بيانات أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من التوقعات في وقت سابق من الأسبوع.

ويرى المتداولون احتمالات متزايدة بأن يضطر البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة أكبر من المعتاد تبلغ 50 نقطة أساس في اجتماع شهر ديسمبر، أو زيادة الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المقبلة. وقالت مولي بروكس، استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في شركة "تي دي سيكيوريتيز": "التضخم مرتفع بعناد، وسيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك بصورة أسرع وأكثر عدوانية بعض الشيء".

وتشير أسعار العقود الآجلة لأموال الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 11% لرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، وهي احتمالية كانت تُقدر بصفر بالمئة قبل أسبوع واحد، وفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي". وعلى الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة لفترة وجيزة عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين، إلا أن العوائد على السندات لأجل عامين، الحساسة لأسعار الفائدة، سجلت أكبر زيادة أسبوعية لها منذ أكثر من عامين.

واستقر عائد السندات لأجل عامين مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.34 نقطة أساس ليصل إلى 4.867%، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 4.892% وهو الأعلى منذ 14 أكتوبر، مسجلاً أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع الأول من أكتوبر 2024. أما أسعار النفط، فقد شهدت تغطيات طفيفة يوم الجمعة لكنها تراجعت للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل التركيز الواشنطني على محاصرة إيران وتصعيد الضغوط الاقتصادية الأخرى، مما خفف من المخاوف بشأن تجدد الصراع المباشر في إطار الحرب على إيران.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على تسوية عند 95.84 دولاراً للبرميل، مرتفعة بمقدار سنتين أو بنسبة 0.02%، بينما استقرت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 88.56 دولاراً للبرميل، منخفضة بواقع 18 سنتاً أو بنسبة 0.20%. وسجل كل من خام برنت والخام الأمريكي تراجعاً على مدار الأسبوع.