ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
كل ما عليك فعله هو الاشتراك في نشرة myFT Digest المتخصصة في صناعة النفط والغاز، والتي يتم إرسالها مباشرة إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك.
تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تحديات متزايدة مع تزايد الصدامات القانونية مع النشطاء والمقاولين، إلى جانب تجميد التصاريح الفيدرالية، مما يؤدي إلى إبطاء توسع أكبر مصدر في العالم.
وتعرضت محطتان بمليارات الدولارات قيد الإنشاء على ساحل خليج تكساس بدعم من شركتي إكسون موبيل وتوتال إنرجيز لانتكاسات جديدة هذا الشهر، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تأخيرات.
وقد أدى هذا إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن نمو العرض في المستقبل والذي نشأ بسبب توقف إدارة جو بايدن عن منح تصاريح التصدير الجديدة، وأكد على مدى تعقيد تنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي المسال الضخمة.
قال كيفن بوك، المدير الإداري لشركة ClearView Energy Partners: “إن محطات الغاز الطبيعي المسال هي البنية التحتية للطاقة – وبناء البنية التحتية للطاقة في أمريكا اليوم أمر صعب”.
وشهدت صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ازدهارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة وسط الطلب المتزايد من الخارج، خاصة مع سعي أوروبا إلى التخلص من الاعتماد على الغاز الروسي في أعقاب غزو موسكو الكامل لأوكرانيا.
وتفوقت الولايات المتحدة على أستراليا في عام 2023 لتصبح أكبر مصدر في العالم، حيث ستصدر 11.9 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المسال – وهو ما يكفي لتلبية احتياجات ألمانيا وفرنسا مجتمعة من الغاز – ولدى الصناعة خطط طموحة لمضاعفة الصادرات بحلول نهاية العقد.
ولكن على الرغم من التعطش للجزيئات الأمريكية، فإن التحديات المتمثلة في تشغيل محطات جديدة بتكلفة عشرات المليارات من الدولارات تتزايد.
أرجأت شركتا إكسون موبيل وقطر للطاقة هذا الشهر بدء مشروع جولدن باس الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار في تكساس لمدة ستة أشهر حتى نهاية العام المقبل بعد خلاف مع المقاول الرئيسي زاكري هولدينجز بشأن التكاليف المتضخمة للمشروع. تقدمت زاكري بطلب للحماية من الإفلاس في مايو/أيار.
وقد سمح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع زاكري في الأسابيع الأخيرة لأصحاب المشروع بإحضار مقاول رئيسي جديد والمضي قدماً في أعمال البناء. ورحبت كاثي ميكلز، المديرة المالية لشركة إكسون، بالاتفاق، وقالت لصحيفة فاينانشال تايمز إنه سيسمح للشركة “بالمضي قدماً لإكمال المشروع”.
كما تعرض مشروع ريو غراندي الذي تبلغ تكلفته 18 مليار دولار لشركة نيكست ديكيد لضربة قوية هذا الشهر بعد أن رفضت المحكمة موافقة تنظيمية رئيسية في أعقاب تحدي قانوني من قبل جماعات بيئية ومجتمعية.
وتعهدت الشركة – التي تمتلك شركة توتال إنرجيز الفرنسية 17% منها – باتخاذ “كل الإجراءات القانونية والتنظيمية المتاحة” لضمان اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، المقرر أن يبدأ العمل به في عام 2027، في الموعد المحدد، وألا تتأخر مراحله الأخيرة “بشكل غير مبرر”. وانخفضت أسهم نيكست ديكيد بنحو 40% منذ صدور الحكم.
وقال مات شاتزمان، الرئيس التنفيذي لشركة نيكست ديكيد، في بيان لصحيفة فاينانشال تايمز: “هذا القرار له آثار بعيدة المدى تتجاوز هذا المشروع”.
“إذا تم إقرار الحكم، فإن السابقة التي سيؤسسها إجراء المحكمة لديها القدرة على التأثير على جدوى جميع مشاريع البنية التحتية المسموح بها على المستوى الفيدرالي لأنه سيكون من الصعب على هذه المشاريع جذب الاستثمارات الرأسمالية حتى تحصل على التصاريح النهائية غير القابلة للاستئناف.”
وعندما تعمل بكامل طاقتها، من المقرر أن تصل الطاقة التصديرية المجمعة لمرافق جولدن باس وريو غراندي إلى ما يصل إلى 5.9 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما يقرب من نصف الحجم الذي شحنته الولايات المتحدة العام الماضي.
وتهدد التأخيرات في تشغيل المشاريع الأميركية بمزيد من الضغط على سوق ضيقة بالفعل ودفع الأسعار إلى الارتفاع. ووفقاً لشركة وود ماكنزي، فإن تأخير مشروع جولدن باس من شأنه أن يزيل 2.3 مليون طن من الإمدادات من السوق العام المقبل و5.2 مليون طن في عام 2026.
وتضيف الانتكاسات الأخيرة إلى محنة الصناعة التي واجهت توسعها السريع منذ إنشائها في عام 2016 عقبة هذا العام بعد أن أوقفت إدارة بايدن في يناير/كانون الثاني تصاريح التصدير الجديدة للمحطات بينما تقوم وزارة الطاقة بمراجعة الفوائد.
ولقد شهدنا تباطؤاً ملحوظاً في المشاريع التي حصلت على الضوء الأخضر منذ ذلك الحين. ففي العام الماضي، وصلت ثلاثة مشاريع بطاقة إجمالية قياسية بلغت 37.5 مليون طن سنوياً إلى مرحلة اتخاذ القرار النهائي الحاسم بشأن الاستثمار، وفقاً لشركة وود ماكنزي. أما هذا العام فلم تصل أي مشاريع إلى هذه المرحلة.
وعلى الرغم من أن قاضيًا فيدراليًا حظر قرار بايدن بوقف العمل بالتصاريح الشهر الماضي، لم يتم إصدار أي تصاريح جديدة منذ ذلك الحين ولا يتوقع اللاعبون في الصناعة أي تغيير قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال مارك بونوني، المحلل في وود ماكنزي: “ينتظر المطورون ومشتري الغاز الطبيعي المسال توضيحات من المحاكم والانتخابات الأمريكية لإزالة حالة عدم اليقين”.
ومن المتوقع أن تكتمل مراجعة وزارة الطاقة بحلول مارس/آذار 2025. وقال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إنه سيبدأ في إصدار التصاريح على الفور إذا أعيد انتخابه. ويتوقع المحللون أن تنهي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التجميد بسرعة أيضًا.
لكن هاريس سوف يواجه مقاومة قوية من جانب الجماعات البيئية والناشطين المحليين بشأن أي تحرك لتسريع إصدار التصاريح لصناعة يزعمون أنها دمرت النظم البيئية الساحلية وأضرت بالمجتمعات المحلية.
قالت قبيلة كاريزو/كوميكرودو في تكساس، والتي كانت من بين المدعين في القضية ضد نيكست ديكيد، إن المشروع انتهك الأراضي المقدسة وتعهدت بمواصلة معارضته بشدة. وقال خوان مانسياس، رئيس القبيلة، لصحيفة فاينانشال تايمز: “سنقاتل حتى آخر فلس لدينا”.
تسببت حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة في دفع بعض المشترين إلى النظر إلى الخارج في خطوة يحذر اللاعبون في الصناعة من أنها قد تؤدي إلى تعطيل بعض المشاريع تمامًا حيث يسعى العملاء الرئيسيون إلى الحصول على عقود ذات أطر زمنية أكثر وضوحًا.
وقال جيسون بينيت من شركة المحاماة بيكر بوتس: “ليس من الجيد أن تظل هذه المشاريع في حالة من الغموض لفترة طويلة. فالمشترون سيشترون الغاز الطبيعي المسال دائمًا ويبحثون عن الشراء في فترة زمنية معينة”.
