أعلن بنك HSBC عن أرباح قوية في الربع الثالث، مدفوعة بالأداء القوي في مجال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية، فضلاً عن الخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب الإعلان عن خطة إعادة شراء أسهم إضافية بقيمة 3 مليارات دولار (2.8 مليار يورو).
أعلن أكبر بنك في أوروبا، HSBC، عن خطة إضافية لإعادة شراء الأسهم بقيمة 3 مليارات دولار (2.8 مليار يورو) حيث أعلن عن أرباح قوية للربع الثالث يوم الثلاثاء.
وبذلك يصل إجمالي العائد للمساهمين إلى 9 مليارات دولار (8.3 مليار يورو) هذا العام، بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم المكتملة مسبقًا. كما وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية ثالثة بقيمة 0.10 دولار للسهم الواحد.
وجاءت هذه النتائج القوية في أعقاب عملية إصلاح شاملة تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، والتي من المرجح أن تكون قد عززت تفاؤل المستثمرين فيما يتعلق بإجراءات خفض التكاليف الاستراتيجية. وعلق الرئيس التنفيذي الجديد جورج الحديري قائلاً: “لقد حققنا ربعًا جيدًا آخر، مما يدل على نجاح استراتيجيتنا”.
وأشار مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة Peperstone في لندن، إلى أن زيادة إعادة شراء الأسهم من المرجح أن تلقى استحسانًا، مع ارتفاع الأرباح قبل الضريبة بنسبة 10٪ تقريبًا.
ومع ذلك، أضاف: “لا تزال هناك علامات استفهام حول خطط إعادة الهيكلة التي تم تحديدها الأسبوع الماضي، وسيكون ذلك هو التركيز الأساسي للسوق في المستقبل، لقياس ما إذا كان بنك HSBC يستطيع اللحاق بنظرائه المصرفيين في المملكة المتحدة الذين تخلفوا عن الركب بشدة في الآونة الأخيرة”.
ربع قوي
أعلن البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له عن أرباح قبل الضريبة بقيمة 8.5 مليار دولار (7.9 مليار يورو)، بزيادة 9.9٪ على أساس سنوي. وكانت النتائج الفصلية القوية مدفوعة في المقام الأول بالنمو في الخدمات المصرفية الشخصية والثروات، وصرف العملات الأجنبية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، كما هو مذكور في تقرير الأرباح.
وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 17 مليار دولار (15.7 مليار يورو)، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 16.22 مليار دولار (15 مليار يورو). ويعزى هذا إلى حد كبير إلى زيادة نشاط العملاء في منتجات الثروة.
كما أبرز بنك HSBC أن زيادة نشاط العملاء تأثر بشكل كبير بإجراءات التحفيز التي اتخذتها الصين في سبتمبر: “أدت هذه الإجراءات إلى تقلبات مرتفعة في نهاية الربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى زيادة نشاط العملاء، لا سيما في مجال الثروة والأسهم والصرف الأجنبي العالمي في هونغ كونغ”. نواصل مراقبة تأثير هذه الإجراءات في الربع الرابع.”
ومع ذلك، انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 17% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، بسبب “التخلص من الأعمال، وارتفاع مصاريف الفوائد على الالتزامات، والخسارة الناجمة عن الاسترداد المبكر للأوراق المالية القديمة”.
ويعكس الانخفاض في التأمين الوطني الاتجاهات العالمية، حيث بدأت البنوك المركزية الكبرى في تخفيف السياسة النقدية، في حين قامت البنوك برفع أسعار الفائدة على الودائع للاحتفاظ بالعملاء.
في توقعاته، حافظ بنك HSBC على توجيهاته من ربع يونيو، واستمر في استهداف عائد منتصف العشرين على متوسط الأسهم الملموسة (RoTE) لعامي 2024 و2025.
اندماج القسم الرئيسي وسط خفض التكاليف
وسط ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح، أعلن بنك HSBC عن إعادة هيكلة جغرافية جديدة الأسبوع الماضي، حيث قام بدمج اثنين من أقسامه الثلاثة الرئيسية – الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الاستثمارية (قسم الخدمات المصرفية العالمية والأسواق) – كجزء من جهود الرئيس التنفيذي الجديد جورج الحديري لخفض التكاليف.
كما ستقسم خطة إعادة الهيكلة العمليات بين فرع “الأسواق الشرقية”، الذي يعيد توحيد منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفرع “الأسواق الغربية”، الذي يضم بنك المملكة المتحدة غير المسور، والأسواق الأوروبية، وأمريكا الشمالية.
وعلق نيك سوندرز، الرئيس التنفيذي لشركة Webull في المملكة المتحدة قائلاً: “لقد تخلف بنك HSBC عن نظرائه في المملكة المتحدة، ولكن يبدو أن خطط إعادة الهيكلة منطقية – التركيز والاستثمار في ما يفعله البنك بشكل جيد والسماح للشرق والغرب بتوطين عروضهم. ونظراً للتوترات السياسية المتزايدة هذا أمر حيوي – من المهم السماح لكل نصف من الكرة الأرضية بإستراتيجية النمو الخاصة به.”
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى إنشاء قسم كبير جديد، من المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 40 مليار دولار (36 مليار يورو)، مما يجعله أكبر قسم في بنك HSBC.
في الربع الثالث، أعلن قسم الخدمات المصرفية والأسواق العالمية، الذي يركز على الشركات الكبيرة مع التركيز على الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، عن أرباح قبل الضرائب بلغت 1.8 مليار دولار (1.6 مليار يورو)، بزيادة 47٪ عن العام السابق.
وفي تقرير الأرباح، ذكر بنك HSBC: “تهدف هذه التغييرات إلى زيادة التركيز على القيادة وحصة السوق في المجالات التي نتمتع فيها بمزايا تنافسية واضحة، مما يؤدي إلى إنشاء منظمة أبسط تتمتع بمساءلة أكثر وضوحًا وصنع قرار أسرع، مع تقليل ازدواجية العمليات المتأصلة في هيكل المصفوفة الحالي لدينا.”
سيتم توفير المزيد من التفاصيل في النتائج السنوية لعام 2024، والمتوقع صدورها في 19 فبراير 2025.
